2019年全國耐火材料行業(yè)生產運行情況及2020年耐火材料市場預測分析

　　一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況

　　2019年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.9%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速比11月份加快0.7個百分點。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.58%。1至12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.7%。圖1是（圖略）規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況。

　　2019年，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，28個行業(yè)利潤總額比上年增加，13個行業(yè)減少。

　　2019年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現營業(yè)收入105.78萬億元，比上年增長3.8%；發(fā)生營業(yè)成本88.94萬億元，增長4.1%；營業(yè)收入利潤率為5.86% ，比上年降低0.43個百分點。

　　2019年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額6.20萬億元，比上年下降3.3%。

　　2019年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收票據及應收賬款17.40萬億元，比上年末增長4.5%；產成品存貨43283.8億元，增長2.0%。

　　2019年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產實現的營業(yè)收入為92.4元，比上年末減少2.1元；人均營業(yè)收入為141.1萬元，比上年末增加10.8萬元；產成品存貨周轉天數為16.9天，與上年末持平；應收票據及應收賬款平均回收期為53.7天，比上年末增加2.0天。

　　二、耐火材料行業(yè)生產運行情況

　　1、生產運行情況

　　根據協(xié)會統(tǒng)計，2019年全國耐火材料產量2430.75萬噸，同比增長3.65%。其中，致密定形耐火制品1341.36萬噸，同比增長1.05%；特種耐火制品增長3.44%。保溫隔熱耐火制品58.90萬噸，同比增長8.87%；不定形耐火制品1030.49萬噸，同比增長6.93%。主要品種產量分布見圖2（圖略）。耐火材料主要生產?。ㄊ校┊a量情況見圖3（圖略）。其中主產區(qū)河南省產量較2018年降低2.4%，山東省增長8.92%，江蘇省增長7.75%，遼寧省增長4.45%，浙江省增長16%。其他省市耐火材料均有不同程度的增長或相對穩(wěn)定。

　　協(xié)會統(tǒng)計了部分***耐材縣（市、區(qū)）的耐火材料企業(yè)銷售收入和上繳稅金的變化情況，其中鎂質產區(qū)耐材營業(yè)收入，由于市場價格變化的原因，2019年盡管產能仍有一定增長，但營業(yè)收入小幅度下降。河南省部分市（縣）2019年耐火材料的營業(yè)收入下降幅度稍大一些，估計有市場價格變化的因素，也有產量下降等其它因素。宜興市和長興縣2019年的耐火材料營業(yè)收入仍在增長。從這些數據中，可以從另一個側面了解行業(yè)2020年生產運行概況。表1（表略）是2019年耐火材料***縣（市）營業(yè)收入和納稅情況表。

　　2、火原材料進出口貿易情況

　　（1）主要耐火原料出口情況（表2，表略）

　　據海關統(tǒng)計，2019年全國耐火原材料進出口貿易總額38.91億美元，比上年同期降低12.44%。其中出口貿易額35.24億美元，同比降低15.46%；進口貿易額3.67億美元，同比增長33.57%。全國耐火原材料出口總量595.75萬噸，同比降低6.25%。其中耐火原料出口量429.18萬噸，同比降低5.66%；耐火制品出口量166.56萬噸，同比降低7.74%。電熔鎂砂的出口量出現大幅度下降，平均出口價格下降約17.73%。鋁礬土熟料的出口量下降11.9%，但出口價格相對穩(wěn)定。燒結鎂砂、輕燒鎂砂和白剛玉等出口量都有不同程度的增長，但平均出口價格有較大幅度的下降。石墨和碳化硅的出口量出現大幅度下降（分別為15.11%和23.69%），但平均出口價格略有增長（各為3.54%和4.5%）。

　　耐火制品2019年的出口量列于表3（表略）。堿性制品出口量同比降低13.9%，平均出口價格下降11.4%；鋁硅質制品的出口量和出口價格相對穩(wěn)定，二者變化較??；其他耐火制品的出口量同比降低17.08%，而平均出口價格大幅增長8.59%。

　　三、主要下***業(yè)生產運行情況

　　（一）鋼鐵行業(yè)運行情況

　　1、中國鋼鐵行業(yè)生產運行情況

　　年，全國粗鋼產量9.96億噸，比上年增長8.29%，增速比上年提高1.69個百分點；鋼材產量12.05億噸，增長9.79%，提高1.29個百分點（見圖4）。

　　圖4 全國粗鋼月產量及同比變化

　　2、界鋼鐵工業(yè)生產情況

　　據世界鋼協(xié)統(tǒng)計數據，2019年全球（66個國家和地區(qū)）粗鋼產量達18.49億噸，同比增長3.5%。除中東、亞洲、中國大陸和66個國家和地區(qū)合計增長外，全球其他國家（地區(qū)）粗鋼產量不同程度的降低，中國大陸粗鋼產量占全球的53.90%。主要地區(qū)粗鋼產量見表4和圖5（圖5略）。

　　表4 全球鋼鐵工業(yè)生產情況

　　（二）建材行業(yè)生產運行情況

　　2019年，全國水泥產量23.3億噸，同比增長6.1%，增速比上年提高3.1個百分點；

　　平板玻璃產量9.3億重量箱，同比增長6.6%，增速比上年提高4.5個百分點。

　　（三）有色金屬行業(yè)生產運行情況

　　2019年，全國十種有色金屬產量為5841.6萬噸，同比增長3.5%。其中，精煉銅產量978.4萬噸，同比增長10.2%；原鋁產量3504.4萬噸，同比下降0.9%；鉛產量579.7萬噸，同比增長14.9%；鋅產量623.6萬噸，同比增長9.2%。銅加工材產量2017.2萬噸，同比增長12.6%。氧化鋁產量7247.4萬噸，同比下降1.0%；鋁材產量5252.2萬噸，同比增長7.5%。

　　四、耐火材料及主要下***業(yè)運行特點

　?。ㄒ唬┲饕?**業(yè)運行特點。

　　年主要下***業(yè)的運行穩(wěn)定，主要呈現以下特點：

　　1、市場需求穩(wěn)定，產量仍保持增長態(tài)勢。全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量同比分別增長8.29%、6.1%、6.6%和3.5%。

　　2、建材價格上漲外，鋼材及其他產品價格與去年同期比較均有所下降。

　　年1月末中國鋼材綜合價格指數為106.27點，4月末升至112.67點，12月末降至106.10點。1-12月中國鋼材綜合價格平均指數為107.98點，同比下降5.9%。

　　2019產品價格水平同比增長3.3%，其中，2019年12月當月建材價格指數為116.79，同比增長1.0%。全國水泥（PO42.5）平均出廠價格439.7元/噸，同比增長4.4%，平板玻璃平均出廠價75.5元/重量箱，同比增長0.2%。

　　2019年國內市場銅現貨平均價為47739元/噸，同比下跌5.8%；鋁現貨平均價為13960元/噸，同比下跌2.1%；鉛現貨平均價為16639元/噸，同比下跌13.0%；鋅現貨平均價為20489元/噸，同比下跌13.5%。

　　3、鐵、水泥、有色行業(yè)利潤變化情況

　　2019年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員鋼鐵企業(yè)實現銷售收入4.27萬億元，同比增長10.1%；實現利潤1889.94億元，同比下降30.9%；累計銷售利潤率4.43%，同比下降2.63個百分點。

　　2019年建材工業(yè)規(guī)上企業(yè)完成主營業(yè)務收入5.3萬億元，同比增長9.9%，利潤總額4624億元，同比增長7.2%，銷售利潤率8.7%。其中，水泥主營業(yè)務收入1.01萬億元，同比增長12.5%，利潤1867億元，同比增長19.6%；平板玻璃主營業(yè)務收入843億元，同比增長9.8%，利潤98億元，同比下降16.7%。

　　規(guī)模以上有色金屬企業(yè)營業(yè)收入6.0萬億元，同比增長7.1%，增速高于工業(yè)平均值2.6個百分點。利潤總額1578億元，同比下降6.5%，其中，有色礦山行業(yè)利潤301億元，同比下降28.4%；冶煉、加工行業(yè)利潤647億元、630億元，同比增長0.6%、1.4%。分品種來看，鉛鋅礦采選、鎢鉬冶煉、金銀冶煉行業(yè)效益同比減利75億元、65億元、45億元，成為拖累有色行業(yè)效益下滑的主因。

　?。ǘ┠突鸩牧闲袠I(yè)運行特點

　　1、火材料產量小幅增長

　　年全國耐火材料產量有所增長，同比增長3.65%；其主要原因是鋼鐵等主要下***業(yè)運行均呈現增長態(tài)勢，耐材市場需求加大。堿性耐火制品雖然鎂砂市場價格變化較大，但總量仍較穩(wěn)定。隔熱制品增加幅度較大，產量同比增長8.87%；不定形耐火制品產量同比增長6.93%。

　　2、口量、出口平均價格和出口貿易額有所下降

　　表5（表略）是2019年主要耐火原料出口量、出口額和出口平均價格增幅情況。2019年，耐火原材料出口貿易量、出口價格總體上下降。其中出口量同比降低6.25%，出口貿易額同比降低15.46%；出口綜合平均價格同比降低9.82%。其中：耐火原料出口量同比降低5.66%，出口貿易額同比降低16.25%，出口平均價格同比降低11.22%。電熔鎂砂出口量下降30%，價格下降17.7%。高鋁原料出口量與2018年相比下降11%，但價格基本穩(wěn)定不變。耐火制品出口量同比降低7.74%，出口貿易額同比降低14.50%，出口平均價格同比降低7.32%。

　　表6(表略)是2019年主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況，其中石墨、碳化硅和其他耐火制品的出口量雖然大幅降低，但出口價格均出現較大增長的態(tài)勢，棕剛玉和鋁硅制品的出口量和出口價格相對穩(wěn)定。

　　3、損企業(yè)虧損額略有減少

　　 2019年，***企業(yè)中虧損企業(yè)6家，虧損面8.22%，較之2018年略有增加。虧損企業(yè)虧損額7662萬元，比上年同期減少615萬元。

　　4、收賬款略有增長

　　12月末，***企業(yè)應收賬款總額141.56億元，同比增長1.42%。***企業(yè)中，應收賬款上升的企業(yè)39家，上升面53.42%。其中上升20%以上的企業(yè)22家，上升面30.14%。更嚴重的是有4家生產企業(yè)應收賬款同比上升100%以上，不僅增加了企業(yè)的資金成本，也將嚴重危及企業(yè)的經營安全。

　?。ㄈ?**耐材企業(yè)生產經營狀況

　　據有關部門統(tǒng)計數據，2019年全行業(yè)耐火制品、耐火原料及相關服務企業(yè)總家數1958家，主營業(yè)務收入2069.2億元，利潤總額128億元。中國耐材協(xié)會通過對73家***耐材企業(yè)經營情況調研顯示，73家企業(yè)耐火材料產量932.57萬噸（含部分耐火原料）同比增長3.34%；銷售收入568.25億元，同比增長0.88%；實現利潤38.29億元，利潤率6.74%，雖然不及2018年的利潤率7.84%水平，但比全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率高0.88個百分點。73家***企業(yè)利潤降低的主要原因是，2019年堿性原料和堿性制品的市場價格降幅過大導致企業(yè)利潤的減少。

　　圖6（圖略）是2019年***企業(yè)主營業(yè)務收入情況。2019年，耐火材料主營業(yè)務收入超10億元的生產企業(yè)16家，超20億元的企業(yè)8家，超過30億元的企業(yè)3家。大型企業(yè)的經營質量與2018年相比仍在進步，大型優(yōu)勢企業(yè)版塊初步形成（圖6）。

　　表7 四家上市公司2019年經營情況表

　　表7是耐火材料行業(yè)4家上市公司2019年與2018年經營情況的比較（數據來源，上市公司年報快報）。4家上市公司的銷售收入增幅明顯高于行業(yè)平均水平，凈利潤水平良好。雖然2019年行業(yè)的平均價格水平較2018年度明顯降低，但四家上市公司的平均凈利潤率達到7.4%（2018年7.1%），表明耐火材料行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展良好，一定意義上也表明行業(yè)集中度正在穩(wěn)步提升。

　　2019年***企業(yè)的出口貿易運行平穩(wěn)。協(xié)會統(tǒng)計了出口貿易額超1億元以上***企業(yè)共16家，見圖7列示的2019年前16家企業(yè)出口貿易額情況，（圖略），上述企業(yè)占***企業(yè)總出口貿易總額71.81%%。其中除營口金龍的出口貿易量2019年度出現大幅增長外，其它企業(yè)均出現一定程度的下降或保持相對穩(wěn)定。主要原因是鎂砂市場價格下降幅度過大，導致出口價格的下降。

　　五、2020年耐火材料行業(yè)運行分析及行業(yè)運行應注意的幾個問題

　　1、2020年下游鋼鐵、建材等行業(yè)面臨復雜多變的形勢

　　基建、房地產等下***業(yè)運行穩(wěn)定，國內粗鋼表觀消費量達到9.4億噸，同比增長8%。中國的粗鋼產量2019年創(chuàng)歷史新高，達到了9.9億噸，水泥建材、有色金屬增幅也大，由于鋼鐵產量增幅過快，鐵礦石等原燃材料價格上漲較多，加之鋼材價格下行，鋼鐵企業(yè)經濟效益大幅回落。2019年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員鋼鐵企業(yè)實現銷售收入4.27萬億元，同比增長10.1%；實現利潤1889.94億元，銷售利潤率僅為4.43%，同比下降30.9%；鋼鐵行業(yè)的效益遠不及2018年。

　　據預測，2020年受新冠肺炎疫情影響，汽車、工程機械、建筑等行業(yè)影響較大，雖然國家會采取一些應對措施來消除疫情導致的負面效應，但估計2020年粗鋼產量總體上不會再增加，鋼鐵業(yè)效益的下滑可能促使鋼廠倒逼耐火材料等上***業(yè)產品降價，進一步加大耐材企業(yè)的經營壓力。2020年一季度市場價格的下行變化已經顯現。2020年一季度高鋁質原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩(wěn)定，但堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大?？傊?020年耐火材料行業(yè)不僅面臨國內外整個宏觀經濟層面沖擊和共振效應影響，而且還面臨上下***業(yè)復雜多變的市場形勢。

　　2、耐火原料產能繼續(xù)釋放，價格波動較大

　　由于2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情，漲幅過大，利潤過高，導致社會資本投入到耐火原料行業(yè)的沖動明顯增大。2019年原料產能釋放明顯加大，導致主要耐火原料價格，除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開采整治，鋁礬土價格在第4季度略有反彈外，其余均出現下降。尤其是電熔鎂砂和燒結鎂砂的價格下降明顯。電熔鎂砂價格下降15-20%，燒結鎂砂下降20-30%，電熔白剛玉的價格由于產能釋放較大，下降幅度達到10%左右，現在市場上白剛玉、棕剛玉的比價也出現了倒掛。原料價格的快速下滑也是2019年行業(yè)運行的另一個重要特點，這一市場趨勢在2020年將會繼續(xù)呈現。

　　耐火原料本來產能嚴重過剩，市場需求有限，無序的擴大產能，受害的是企業(yè)。希望企業(yè)家投資耐火原料項目要慎之又慎。從源頭做起，控制生產總量是穩(wěn)定價格的***因素，在保證市場需求的前提下，既要嚴控礦石的開采量，又要控制耐火原料的生產總量，在市場經濟條件下才能有效保證產品價格的相對穩(wěn)定。

　　3、鋼廠產能置換，可能會對耐火材料的市場產生一些積極影響

　　根據《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2015年修訂）》和《鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)管理辦法》，工信部持續(xù)開展鋼鐵規(guī)范企業(yè)動態(tài)調整工作。經企業(yè)自查、地方工業(yè)主管部門初審、工信部組織專家核實，其中，13家企業(yè)符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》，擬列入規(guī)范企業(yè)名單；7家企業(yè)存在未通過地方初審、冶煉設備擬全部關停退出等情形，擬撤銷規(guī)范公告；13家企業(yè)存在環(huán)保、安全等問題，擬責令整改；12家企業(yè)冶煉裝備變化等。根據各級政府發(fā)改委、工信部門發(fā)布和更新的信息，耐材之窗對全國鋼鐵企業(yè)退城搬遷、產能置換等信息進行了統(tǒng)計匯總，76家鋼鐵企業(yè)因上述原因有置換項目。擬建鋼鐵項目粗鋼產能近2億噸，對耐火材料的市場需求無疑是重大利好，耐火材料企業(yè)應跟蹤市場變化，抓住機遇。

　　4、關注煉鋼電爐用耐火材料

　　2019年中國廢鋼市場出現較大變化。據中國廢鋼應用協(xié)會統(tǒng)計，國內廢鋼產生量和使用量達到2億噸新臺階。廢鋼比達到20%水平。煉鋼電爐開工率和產能利用率持續(xù)走高。電爐鋼產量的不斷增長，截止2019年6月，有關機構調研的結果，全國有275座電弧爐，產能為1.65億噸，計劃全年新增投產2101萬噸，其中已投產642萬噸，未投產1459萬噸。

　　電爐用耐火材料需求量將逐步加大。由于轉爐煉鋼引入了濺渣護爐技術，爐齡高且穩(wěn)定，但煉鋼電爐爐齡較低，一般600~700爐左右，低的只有200~300爐左右。因此，電爐用耐火材料的質量提升、產品更新和技術發(fā)展應引起業(yè)內關注與重視。

　　5、新冠肺炎疫情對行業(yè)2020年運行影響不容小覷

　　與其他行業(yè)一樣，年初開始的新冠肺炎疫情對耐火材料行業(yè)的運行挑戰(zhàn)嚴重。疫情發(fā)生以來，行業(yè)協(xié)會和行業(yè)同仁一起，堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，落實黨***、國務院、國資委、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和當地政府的決策部署，全行業(yè)齊心協(xié)力筑牢疫情防控的屏障，在做好疫情科學防控工作的同時，捐款捐物，助力湖北武漢市、及當地政府抗擊疫情，努力保證行業(yè)生產經營的運行，根據協(xié)會統(tǒng)計，耐材行業(yè)捐款捐物總額4300萬元。

　　新冠肺炎疫情對行業(yè)的運行也帶來重大影響。據協(xié)會和耐材之窗問卷調研結果分析，疫情對行業(yè)的沖擊有：

　　一是春節(jié)后的復工復產遭遇物流上的***。一是年初找不到車輛，很多省份***外地車輛和人員進入，當政府將高速公路的城市節(jié)點均打通時，但部分地區(qū)村鎮(zhèn)仍然存在封鎖，耐火材料企業(yè)特別是耐火原料企業(yè)地理位置多分布在村鎮(zhèn)，原料進入和產品的輸出仍然存在困難。

　　二是運費成本增加：當整個工業(yè)體系的完整供應鏈運行不充分時，耐火材料行業(yè)也受到影響，物流成本大幅增加，在取消高速收費的情況下，企業(yè)運費上漲在30%～80%不等。

　　三是復工產能利用率低：2月底3月初，耐火材料企業(yè)的表觀復工率約80%，但整體產能利用率不足50%。未開工的企業(yè)主要原因是未能通過地方政府的開工核準，工人不足并不是影響耐火材料行業(yè)復工的主要問題。

　　盡管有上述困難，整個行業(yè)齊心協(xié)力，滿足了鋼鐵建材等下***業(yè)的供應，未發(fā)生因耐火材料斷供影響下游企業(yè)生產的情況。

　　國內疫情的沖擊是暫時的，但隨著疫情的全球擴展以及隨之而來對整個全球經濟影響的顯現，疫情對全球經濟的影響及對耐火材料需求端的影響日益擴大。影響有多大，現在還不完全清晰。但疫情勢必將影響鋼鐵、汽車消費等行業(yè)，進而影響耐火材料行業(yè)。一季度市場的變化及部分產品價格的下行，已給出了明顯的信號。疫情對2020年耐火材料行業(yè)的影響不容小覷。

　　總之，2020年耐火材料行業(yè)的運行既有積極的因素，也有現實的和潛在的挑戰(zhàn)和困難。2020年是“十三五”計劃的收官之年、扶貧脫困攻堅之年，也是我國***建設小康社會的決勝之年。從***高層面?zhèn)鬟f出的信息看，現階段既要精準防控疫情，又要促進加快復工復產，以省域為單元***恢復正常生產生活是當前各級政府和各行各業(yè)的工作之重。深化改革、擴大開放、提高宏觀調控的前瞻性以及推動區(qū)域經濟發(fā)展，仍是2020年經濟發(fā)展的主基調。當前和今后一個時期，我國經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要增強必勝信心，控制疫情對經濟的影響，善于把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。抓住新機遇，迎接新挑戰(zhàn)，實現耐火材料行業(yè)高質量發(fā)展的跨越。

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